Di bukit yang tidak jauh dari pinggir kota, ada sebuah pohon apel tua. Pohon itu sedikit ajaib karena bisa berbuah hampir setiap hari. Pohon apel itu tidak sendirian, ada raksasa bernama Raka yang tinggal di bukit. Ia selalu bersembunyi di balik pohon hingga tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Raka adalah raksasa yang pemalu. Dia suka apel. Lalu tiba-tiba Raka harus dihadapkan pada sebuah…